盈信家族辦公室
致力于协助高净值家族在不确定的全球环境中,实现财富稳健增值、严密风险隔离与跨代永续传承。构建集法律、税务、信托、教育、医疗与家族治理于一体的系统化传承工程。
六大核心篇章 · 构筑跨代永续的家族传承工程
点击任意篇章卡片可直接跳转至对应章节。从顶层商业生态系统到九大落地支柱,全面呈现盈信家族办公室的专业深度与全球交付实力。
品牌溯源与机构定位
宏泰國際(Blue Oak International)旗下家族办公室,解析高净值家族面临的碎片化痛点与“同一窗口统筹落地”的破局逻辑。
四层架构与十一大战略矩阵
独创“地基 · 主体 · 内核 · 顶金”四层金字塔商业生态系统,十一大战略模块在统一顶层架构下紧密咬合、动态对冲。
三大板块与九大核心支柱
纵深拆解“财富规划(运筹帷幄)、家族事务(固本培元)、品质生活(品味卓越)”三大板块九大支柱及跨境配套底座。
顶尖团队与全维风险管理
汇聚金融、法律、税务、信托实战专家,联动国际私行与BDO香港等顶级机构,以四重风控防线护航家族穿越经济周期。
跨代存续的三重战略护城河
面向未来的战局定调:① 超越产品构建系统(传承工程学);② 人力与精神资本为核心防线;③ 将“选择权”置于战略首位。
深圳总部实景与开业盛典
实景巡礼深圳南山康泰创新广场A座1001总部12处尊享空间,点播盛大开业庆典剪彩、合作伙伴授牌与高峰论坛实录。
关于盈信 · 宏泰國際旗下顶级家族办公室
为高净值家族提供全方位服务的专业机构,致力于协助家族在不确定的全球环境中,实现财富增值、风险隔离与永续传承。
母品牌 · 宏泰國際 (Blue Oak)
深耕香港与全球跨境规划,提供海外身份配置、国际名校升学、企业出海及跨境金融开户的坚实底座。
家族办公室 · 盈信家辦 (Evergreen)
专注于高净值家族顶层架构设计:家族宪章、离岸/在岸信托、CRS全球税务合规、全球资产配置与代际传承工程。
跨代永续 · 控制权平稳交接
助力家族实现控制权与核心资产的跨代永续传承。不仅守护物质财富的安全边界,更通过《家族宪章》与接班人培养,让家族基业长青。
盈通四海 · 信达万家
以全球视野联通四海优质金融与专业资源(盈通四海);以受托人契约精神与绝对隐私信诺守护万千世家(信达万家)。
盈聚财源传万代 · 信诺为本骏业隆
总部位于深圳南山核心科创与金融走廊——康泰创新广场A座1001,配备大型董事会议厅、私密会客室、一对一咨询室、茶叙空间与私享家宴厅,为高净值家族提供极具私密性与仪式感的专属会晤主场。
时代命题 · 为什么高净值家族需要系统化家办统筹?
身份、教育、企业、税务、信托与代际传承从来不是孤立命题——先理清先后次序,再由同一窗口统筹落地,才能避免方案彼此冲突。
多头对接、各自为政,导致底层架构互相打架
先理清先后次序 · 再由同一专属窗口协同交付
顶级商业生态系统 · 四层金字塔传承架构
点击左侧金字塔任意层级(顶金 · 内核 · 主体 · 地基),即时检视该层级的战略职能与核心交付物。
顶金 · Crown · Governance & Succession
位于生态系统最高层。通过《家族宪章》、家族理事会决策机制与控制权锁定架构,解决“传位不传乱、分利不分权”的核心治理难题。
盈信十一大战略矩阵 · 全维度家族服务生态全景
法律咨询
婚姻家事、跨境股权及企业合规私人总法律顾问。
税务合规
前瞻全球税务架构设计,合法降低全球有效税率,规避CRS风险。
信托服务
联合全球顶级受托机构设立定制家族信托,构筑法律防火墙。
身份规划
香港优才/高才/投资移民与全球永居护照配置,预留全球选择权。
教育规划
背景提升、香港及世界顶尖学府申请与境外留学生活一站式护航。
医疗健康
“1+N”私人医生团队、全球顶尖专科对接与定制健康管理方案。
资产配置
全球化多元布局分散单一市场风险,动态调整组合实现稳健增值。
艺术收藏
联合资深艺术顾问构建家族审美收藏体系,沉淀传世精神资产。
国学文化
国学讲座、茶道书法雅集与传世家谱编撰,滋养家族精神根基。
财富传承
从财产分配到精神传递的多层次方案,系统性培养家族接班人。
家族治理
制定《家族宪章》与议事规则,确保控制权不稀释、家风永续。
主体五大增长引擎
③ 产业运营·价值增长 ④ 跨界合作·生态共赢
⑤ 创新驱动·持续进化
核心服务矩阵 · 三大板块与九大支柱构筑全方位体系
围绕财富保值增值、家事治理传承与精神品质升华三大维度,打造标准化的九大专业服务支柱(点击板块可深入检视)。
财富规划 · 运筹帷幄,决胜全球
构建全球化资产组合,优化税务结构,实现财富保值、增值与风险隔离
01 · 海外资产配置Global Allocation
全球化布局分散单一市场风险,捕捉全球增长机遇,量身定制并动态调整全球投资组合。
02 · 税务合规架构Tax Compliance
前瞻性全球税务架构设计,合法合规降低全球有效税率,提前规避CRS及各地税务政策风险。
03 · 家族信托服务Family Trust
与全球顶级信托机构深度合作,设立个性化家族信托,构建坚实且持久的法律“防火墙”。
家族事务 · 固本培元,薪火相传
统筹家族法律事务,规划精神与财富的双重传承,培养卓越下一代接班人
04 · 财富传承规划Succession Plan
构建从“财产分配”到“精神传递”的多层次体系,制定《家族宪章》,系统性培养接班人。
05 · 环球法律咨询Global Legal
提供家事、跨境及企业法律事务全方位支持,担任家族私人法律顾问,守护家族资产安全。
06 · 留学及教育咨询Elite Education
规划通往世界顶尖学府之路,提供从背景提升、院校申请到境外留学生活支持的一站式服务。
品质生活 · 品味卓越,升华人生
提供顶级的健康管理、艺术鉴赏与文化体验,全方位提升生活品质与精神内涵
07 · 艺术品收藏Art Advisory
联合资深艺术顾问提供艺术鉴赏与投资建议,构建家族审美收藏体系,打造“精神资产”。
08 · 医疗健康1+N Healthcare
整合全球顶级医疗资源,提供“1+N”私人医生服务、顶尖医疗资源对接及定制化健康管理。
09 · 国学文化Heritage Culture
举办国学讲座、茶道、书法等文化体验活动,协助编撰家谱,滋养家族精神根基与文化底蕴。
板块一:财富规划 · 运筹帷幄,决胜全球
构建跨地域、跨周期的全球化资产组合,前瞻优化多辖区税务结构,并以家族信托筑牢法律隔离防火墙。
先求不可胜,
再求稳健增值
拒绝单一机构的产品推销导向。盈信站在家族买方顾问立场,将资产配置、税务合规与家族信托三者联动设计,确保每一笔境外资产既具收益韧性,又具法律与税务完备性。
海外资产配置
Global Asset Allocation通过全球化布局,有效分散单一市场与单一汇率波动风险,敏锐捕捉全球结构性增长机遇。根据家族风险偏好与流动性需求,量身定制并动态调整全球投资组合,确保家族底仓资产在周期波动中稳健增值。
· 家族专属 IPS 投资政策声明
· 跨币种固收/私募/对冲组合
· 季度穿透式绩效与归因报告
税务合规架构
Global Tax & CRS Architecture前瞻性的全球税务架构设计。依托跨国税务师与会计师事务所专家团队,合法合规降低家族与跨国企业全球有效税率,提前诊断并规避 CRS 金融账户涉税信息交换及各地税制政策变动风险,筑牢财富安全防线。
· CRS 账户穿透式合规体检
· 税收居民身份与控股架构重塑
· 跨境分红与资产转让税务筹划
家族信托服务
Bespoke Family Trust与香港、新加坡、泽西岛、开曼等全球顶级持牌信托机构深度合作,设立个性化离岸与在岸家族信托(含全权信托、保留权力信托、私人信托公司 PTC),实现资产债务隔离、有序定向传承与严格隐私保护,构建坚实且持久的法律“防火墙”。
· 家族信托顶层架构与契约起草
· 保护人(Protector)与意愿书设计
· 金融资产与未上市股权装入信托
板块二:家族事务 · 固本培元,薪火相传
统筹家族跨境法律事务,规划从物质分配到精神契约的双重传承,系统性培养卓越的下一代家族接班人。
传富更传道,
治家如治企
通过《家族宪章》、私人总法律顾问与精英教育规划三驾马车,将创一代的经营智慧转化为制度化的家族契约,让二代接班人具备驾驭财富与企业的真实能力。
财富传承规划
Succession & Family Charter协助家族构建从“财产分配”到“精神传递”的多层次传承体系。包括制定代际传承总体方案、协助起草具有家族根本法效力的《家族宪章》,并系统性培养家族接班人,实现家族财富与精神的双重延续。
· 《家族宪章》起草与理事会设立
· 二代接班人历练与股权交接方案
· 大额传世保单与信托双轨锁定
环球法律咨询
Global Private Legal Counsel资深跨境律师团队提供婚姻家事、跨境资产及企业法律事务的全方位支持。作为家族的私人总法律顾问,前置规避全球商业与家事法律风险(婚前/婚内财产协议、跨境遗嘱、家族股东协议),守护家族资产安全。
· 婚前/婚内家族财产隔离协议
· 跨司法管辖区遗嘱与继承公证
· 家族企业股东协议与表决权委托
留学及教育咨询
Elite Education & Mentorship为家族子女规划通往世界顶尖学府的道路。依托宏泰國際深厚的名校教育资源,提供从香港及海外名校 K12 插班、个性化背景提升、顶尖院校申请规划到境外留学生活支持的一站式服务,助力下一代精英成长。
· 香港/英美顶尖国际学校K12规划
· 藤校/G5硕博申请与名企科研实训
· 境外寄宿监护与全周期学业伴跑
板块三:品质生活 · 品味卓越,升华人生
提供顶级的私人健康管理、艺术品典藏鉴赏与东方国学文化体验,全方位提升家族成员的生命质量与精神内涵。
既有财富厚度,
更有文化深度
身心康健是家族一切财富的“1”,艺术审美与家谱国学则是凝聚家族认同的精神图腾。我们以艺术典藏、全球私人医疗与国学雅集滋养世家底蕴。
艺术品收藏
Fine Art Collection & Advisory联合国内外资深艺术顾问与顶级拍卖行专家,提供专业艺术鉴赏、真伪溯源与艺术投资建议,协助构建符合家族审美品味与长期保值逻辑的收藏体系,将传世艺术品打造为家族独一无二的“精神资产”。
· 家族艺术品收藏体系规划与策展
· 国际大拍VIP专场竞投顾问
· 艺术品保税仓储、保险与信托装入
医疗健康
Global 1+N Private Healthcare整合中国内地、香港、日本及欧美全球顶级医疗资源,提供“1+N”私人医生服务(1位专属全科保健医 + N位全球专科权威专家)、国际精密早筛体检、稀缺专科绿色通道及全生命周期定制化健康管理方案,守护家族全员健康。
· 家族成员“1+N”专属私人医生档案
· 香港/日本精密防癌早筛与抗衰管理
· 全球顶尖医院多学科会诊(MDT)绿通
国学文化
Classical Heritage & Genealogy在深圳总部及私密雅集空间定期举办国学名家讲座、功夫茶道、传统书法鉴赏等高定文化体验活动;并委派文献学者协助考证家族源流、编撰传世《家谱》与家训,滋养家族的精神根基,提升家族文化底蕴。
· 家族传世《家谱》与家训考据编撰
· 总部云端茶室国学讲堂与书法雅集
· 家族成年礼与宗族文化传承仪式
母子品牌无缝联动 · 六大跨境执行底座直达落地
依托母品牌宏泰國際 (Blue Oak International) 成熟的跨境服务矩阵,让盈信的顶层设计无需外包转手,实现全链路闭环交付。
身份规划与投资移民
全流程办理香港优才计划、高才通、新资本投资者入境计划(CIES)及新加坡、欧美、加勒比法案护照,从资质评估、材料递交到续签转永居全程陪跑。
跨境银行与私行开户协办
覆盖中国香港、新加坡、美国、英国、瑞士等全球主流金融中心共 24 套个人、公司与私人银行开户方案,专业预审 KYC 资料,打通跨境资金合规流转通道。
企业出海与二代接班赋能
协助家族实业搭建香港/新加坡/BVI/开曼红筹及海外经营主体,提供跨境财税审计、秘书合规及数智化转型辅导,陪伴二代接班人稳步掌舵新兴业务。
香港升学与海外名校直通
结合受养人签证/香港身份红利,规划香港Band 1名校、国际学校及DSE/IB双轨升学路径,无缝衔接港八大与英美顶尖名校本科及硕博阶段。
深港两地商务车礼宾接送
为往返深圳总部与香港中环私人银行、律所、名校面试及国际机场的家族贵宾提供埃尔法双牌商务专车点对点免下车通关礼遇,从容高效。
日本私享定制旅行与考察
结合日本精密体检、百年企业参访、米其林私宴与京都隐世温泉旅馆,为家族定制一单一团的高端私享行程与不动产/养老产业深度考察。
核心优势(一) · 专业的专家团队与全球的资源网络
汇聚跨学科实战派专家,携手全球顶级私人银行、信托公司、律所与国际会计师事务所(如 BDO 香港等),为家族构建世界级智囊团。
专业的专家团队 · 五维跨学科联合作业
汇聚来自全球金融、法律、税务、投资、信托等领域的顶尖专家,拥有丰富的实战经验和深厚的专业素养。每个家族项目均由跨学科专家小组(IC)联合会诊,杜绝单一视角盲区。
全球的资源网络 · 六大顶级机构生态直连
与全球顶级的私人银行、信托公司、律师事务所、会计师事务所、医疗机构及教育机构建立紧密战略合作关系,为家族一键调用全球头部的稀缺席位。
核心优势(二) · 丰富的风险管理经验:专业保障,稳健前行
财富管理的本质是风险管理。盈信构建市场、法律、人身与代际传承四大风控闭环,护航高净值家族从容穿越经济周期。
市场风险应对 · 多元配置对冲波动
通过全球化、多元化的资产配置策略(跨地域、跨币种、跨低相关性资产类别),有效对冲单一市场宏观波动与黑天鹅冲击,确保家族核心资产价值的长期稳定性与购买力。
法律合规审查 · 前置消除潜在隐患
提供全方位的跨境法律与税务合规审查服务,对境内外持股架构、资金出入境路径、信托设立资产来源进行穿透式合规背调,确保所有财富管理安排合法有效,规避潜在法律隐患。
人身安全保障 · 保险与信托双轨护航
构建完善的境外大额人寿保单、高端医疗险与家族信托双轨架构(保险金信托/私行保单融资),为家族每位成员的未来生活提供不可撤销的坚实经济基础,无论外部风云变幻,始终守护家人幸福。
财富传承规划 · 杜绝继承纷争与内耗
精心设计定分止争的财富传承方案,在创一代精力充沛之时提前规划资产分配、股权表决权集中与家族成员行为激励条款,有效避免因继承问题引发的家族争产诉讼、股权分裂与内耗。
面向未来的战局定调 · 确立跨代存续的三重护城河
在充满不确定性的百年变局中,盈信协助家族跳出单一金融工具思维,构建真正牢不可破的三道战略防线。
超越产品,
构建系统
传承从来不是信托或保单的简单叠加,而是一场整合家族治理、跨境法律、全球税务与多元资产配置的“传承工程学”。
唯有以系统化顶层设计统领各模块,才能在极端风险下实现无缝咬合与自我修复。
人力与精神资本
为核心防线
物质财富的物理与法律隔离仅仅是第一步;若缺乏卓越的下一代接班人与坚韧的家族凝聚力,任何外部防御效果都将随时间土崩瓦解。
通过顶尖教育规划、家风国学浸润与《家族宪章》共识,让子孙成为财富的守护者而非消耗者。
将“选择权”
置于战略首位
在充满动荡与地缘变局的时代,通过前瞻性的第二身份配置、多辖区银行账户与合规筹划,为家族预留全球流动性与战略退路,是周期中最昂贵的资产。
进可捕捉全球新兴市场红利,退可稳守安全港湾,永远掌握主动选择权。
走近盈信 · 深圳南山总部 12 处尊享空间实景巡礼
地址:深圳市南山区粤海街道科发路222号 康泰创新广场A座1001。点击右侧任意实景缩略图可切换检视大图。
总部前台与双品牌形象墙
Reception & Brand Identity Wall大理石迎宾前台与纯白现代背景墙交相辉映,镌刻“盈信家族辦公室 EVERGREEN FAMILY OFFICE”标志与“盈信管理咨询(上海)有限公司 / 盈信智能科技有限公司”主体铭牌,彰显稳健庄重的机构气度。
盈聚财源传万代 · 信诺为本骏业隆
可直接在本页点播《盈信家办官方介绍片》与《盛大开业庆典实录》,或下载完整 PPTX / PDF 演示文稿。
01 开业剪彩揭幕
02 总部前台大合影
03 领导致辞定调
04 战略伙伴授牌
05 BDO香港专题论坛
06 庆典晚宴祝酒
英文地址:Room 1001, Block A, Kangtai Innovation Plaza, Nanshan District, Shenzhen
法人主体:盈信管理咨询(上海)有限公司 | 盈信智能科技有限公司
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